JESSE FULLER (1896-1976) appelé “Le Chat Solitaire” fut l'un des grands bluesmen du XXe siècle. Né à Jonesboro, Géorgie, il émigra sur la Côte Ouest des Etats-Unis, où il fit une multitude de petits boulots puis la sillonna sans relâche dans les années 40-50, se produisant même à Hollywood. Cet album regroupe ses premiers enregistrements dont la toute première version de San Francisco Bay Blues et John Henry, introuvable depuis plus d'un demi-siècle. Afin de se produire en solo, JESSE FULLER mit au point un instrumentarium complet d'homme-orchestre comprenant chant, guitare, kazoo, harmonica, pédale charleston et un pédalier contrebasse de sa propre invention (fotdella). Le GRATEFUL DEAD reprit un certain nombre de ses morceaux dont The Monkey and the Engineer et Beat It on Down the Line. Sans oublier BOB DYLAN dont le You're No Good s’avéra être, ô combien sensible hommage, le premier titre de son tout premier album ! Textes de présentation du livret de JOE BOYD et VAL WILMER.