ZORN et FRITH ont conservé une relation musicale extrêmement étroite depuis leur toute première rencontre en 1978. Chaque concert-réunion de ces pères fondateurs de la Downtown (FRITH a été le bassiste de NAKED CITY, mais il est également le compositeur d’une quinzaine d’albums pour le label TZADIK) est un événement en soi instaurant, à la suite du modèle DEREK BAILEY / EVAN PARKER, l’un des parachèvements les plus originaux du dialogue guitare / saxophone au monde, ce qu’illustrent les deux disques Art of Memory et le 50th Birthday Celebration de 2003. Late Works à l’inverse des trois albums live sus-cités offre le prolongement de leur aventure sonore en studio, avec un son clinique, analytique et précis servant une imagination en ébullition comme proprement fulgurante.