DAVE DOUGLAS, trompette / BRAD SHEPIK, guitare / JIM BLACK, batterie
Paru en 1994, c’est le 1er disque d'un des trios les plus inventifs de la Downtown. A citer parmi les influences premières, outre musiques des Balkans et jazz : THELONIOUS MONK, KURT WEILL, VLADIMIR COSMA ou GERMAINE TAILLEFERRE. Une réédition bienvenue.