Tranches de concerts captées aux Carnegie Hall et Birdland de New York, au Jubilee de Los Angeles, au Municipal Arena de Kansas City et au Civic Auditorium de Portland (fin des années 40 et début des années 50) d’un BIRD au sommet de son art : A Night In Tunisia / Dizzy Atmosphere / My Funny Valentine / Cherokee / Salt Peanuts / Grovvin' High / Night and Day / Lament For the Congo / Cuban Holiday / Mambo Fortunado / etc.