CHET BAKER, trompette / PAUL SMITH, piano / BARNEY KESSEL, guitare / JIM HUGHART, contrebasse / FRANK CAPP, batterie
Le répertoire signé STEVE ALLEN (onze morceaux sur douze) permit en 1969 au trompettiste de reprendre sa carrière suite à une terrible agression (mâchoire fracturée, nombreuses dents cassées) à San Francisco en 1966. Dans l'impossibilité de jouer, CHET BAKER connut une traversée du désert avant de remonter sur scène en 1973.