GERRY MULLIGAN, saxophone baryton / BOB BROOKMEYER, trombone / RED MITCHELL, contrebasse / FRANK ISOLA, batterie
De cette performance du 1er juin 1954 à la salle Pleyel au 3e festival de jazz de Paris, le saxophoniste baryton déclara : “Ce fut une expérience électrisante”. I May Be Wrong / Gold Rush / Lullaby of the Leaves / Makin' Whoopee / Love Me or Leave Me / Soft Shoes / The Nearness of You / Limelight / Walkin' Shoes / Bark for Barksdale