Avec EDDIE JEFFERSON, CHAS SULLIVAN, RICHIE COLE, JUNIOR COOK, HAMIET BLUETT, SLIDE HAMPTON, HAROLD MABERN, GEORGE DUVIVIER, etc.
Le chanteur EDDIE JEFFERSON fut un danseur de claquettes et l’inventeur en 1949 d'un style vocal qu’il intitula “vocalese” en adaptant un de ses textes à un solo de LESTER YOUNG. Les arrangements de cette session de 1977 sont signés du tromboniste SLIDE HAMPTON. Fin de carrière hélas abrupte pour EDDIE JEFFERSON qui mourut moins de deux ans plus tard, tué d'un coup de revolver à bout portant alors qu'il sortait d'un club de Detroit.