Lorsque l'INCREDIBLE STRING BAND se sépara en 1974, ROBIN WILLIAMSON, son co-fondateur, partit pour Los Angeles où il enregistra tout un répertoire ayant manqué le coche de l'acceptation par la dernière incarnation du groupe. Ces chansons, relevant en fait plus de la veine du premier INCREDIBLE STRING BAND, furent enregistrées en compagnie de l'ensemble acoustique THE MERRY BAND. Cet album longtemps introuvable, leur premier, qu'édita le label Flying Fish en 76, est l'une des perles oubliées de la discographie de ROBIN WILLIAMSON. Dix morceaux inédits en bonus. Digipack classieux comportant paroles des chansons, photos inédites et texte de présentation de l'auteur.