DAVY GRAHAM, guitare, chant / HAROLD McNAIR, flûte / DICK HECKSTALL-SMITH, saxophones / JON HISEMAN, batterie / DANNY THOMPSON, contrebasse
Autre chef d'œuvre folk-blues-jazz de DAVY GRAHAM (juste rentré d'un séjour édifiant à Tanger, haut-lieu du courant beat puis du mouvement hippie dans les années 60), publié en 1968 et enregistré en compagnie de ses collègues musiciens de PENTANGLE et de COLOSSEUM. Both Sides Now / Bad Boy Blues / Tristano / Babe, It Ain't No Lie / Bruton Town / Sunshine Raga / Freight Train Blues / Jenra / Electric Chair / Good Morning Blues / Beautiful City / Blue Raga